Support
Knowledge base

Veldformules toevoegen aan sjablonen

Dit artikel is geschreven voor gebruikers van documentoplossing DocuFlow.

Documenten genereren met veldformules

Om een document te voorzien de juiste klantgegevens, inhoud en informatie voeg je velden toe aan een documentsjabloon. Deze velden worden door DocuFlow gevuld met gegevens uit jouw informatiesysteem of een andere bron. Er zijn veel verschillende soorten velden beschikbaar. Denk aan gebruikersvelden, CRM-velden, vraagvelden en conditievelden.

 

Velden zijn gemakkelijk in te voegen in een documentsjabloon. Het toevoegen van veldafhankelijkheden met switches en formules is wat complexer. Omdat het toevoegen van afhankelijkheden slim en efficiënt is, biedt deze nieuwsbrief een instructievideo over het thema.

Uitlegvideo: zo werkt het

In deze video legt consultant Paul van der Koore uit hoe je switches en formules kan toevoegen in documentsjablonen van Microsoft Word. Bekijk de video.

Bekijk ook een het artikel: Documenten samenstellen met tekstblokken

Uitlegvideo: tekstblokken inrichten

Velden zijn onderdeel van tekstblokken in documentsjablonen. Paul van der Koore heeft een snelcursus gemaakt over het gebruik van tekstblokken in documentsjablonen. In deze video legt hij stap voor stap uit hoe het werkt. Bekijk de video

Onze consultants helpen je graag om document-sjablonen naar wens voor je in te richten

Other articles