Support
Offertes samenstellen met DocuFlow
Datum: 25 februari 2022
Categorie: Product
Delen:
Share on linkedin

Offertes genereren en ondertekenen vanuit Salesforce

Versimpel en versnel het offertetraject met DocuFlow.

Deals sluiten is leuk. Offertes maken vaak minder leuk. Zeker als het opstellen ervan arbeidsintensief is. En het ophalen van de handtekening veel tijd kost. Dit moet makkelijker kunnen toch? En dat kan het ook! Met de Salesforce add on van Documizers, genaamd Docuflow.

 

DocuFlow is een Nederlandse documentoplossing waarmee je automatisch de mooiste offertes genereert én digitaal laat ondertekenen vanuit Salesforce.

OFFERTE GENEREREN

Alles begint met een geweldige offerte.

Met de documentgenerator van DocuFlow genereer je de mooiste offertes en e-mails rechtstreeks vanuit Salesforce.

 

Offertes worden gegenereerd op basis van een sjabloon met bouwstenen. De bouwstenen, zoals huisstijlen, tekstfragmenten en afbeeldingen, worden centraal beheerd. Actuele klant- en productinformatie wordt automatisch door DocuFlow opgehaald Salesforce. Nadat de offerte is gegenereerd, kan deze bewerkt worden in Microsoft Word, voor een eventuele finishing touch. 

Zo creëer jij in enkele minuten een offerte waar je trots op bent!

Voordelen: offertes genereren met DocuFlow

  1. Gemakkelijk en snel (automatisch zelfs); 
  2. Gepersonaliseerd met juiste klantinformatie;
  3. Superstrak opgemaakt in huisstijl;
  4. Foutloos én compleet;
  5. Juridisch correct, inclusief alle voorwaarden en bijlagen;
  6. Voorzien van een bijpassende begeleidende e-mail.

Creëer snel en eenvoudig meer impact met je offertes.

OFFERTE DIGITAAL ONDERTEKENEN

Sluit supersnel deals met de digitale handtekening.

Start het ondertekenproces van DocuFlow met één druk op de knop vanuit Salesforce of vanuit Microsoft Word. De rest van het proces gaat automatisch. Het printen van offertes, verzenden per post, ondertekenen met pen, terugsturen en scannen is verleden tijd.

Voordelen: digitaal ondertekenen met DocuFlow

  1. Minder werk en dus efficiënter;
  2. Kortere doorloop van offertetraject;
  3. Eenvoudiger voor relaties om een handtekening te zetten;
  4. Betrouwbaarder dan een handgeschreven handtekening;
  5. Geeft inzage in iedere stap van het tekenproces.

Benieuwd hoe dit jouw werk makkelijker maakt? 

3 krachtige functionaliteiten in één cloudoplossing.

De documentapplicatie DocuFlow bevat een unieke combinatie van functionaliteiten (hieronder uitgelegd). Deze zorgen ervoor dat acties zoals het genereren, versturen, digitaal ondertekenen en archiveren van documenten, samen één soepel lopend proces vormen.

1.Geavanceerde document- en emailgenerator

Met DocuFlow stel je eenvoudig documenten samen in de juiste huisstijl, met vooraf gedefinieerde teksten en actuele klantinformatie. Beheer ervan vindt plaats in Microsoft Word. Er is dus geen technische kennis nodig om sjablonen, tekstblokken of huisstijlelementen aan te passen.

2.Integratie van ICT-landschap

DocuFlow integreert alle applicaties die van invloed zijn op het documentproces: het opstellen, versturen, digitaal ondertekenen en archiveren van documenten en e-mails. Denk aan Salesforce, Microsoft Office, PDF, SharePoint, een digitale ondertekenservice of een portal.

3.Documentautomatisering

DocuFlow verwerkt documentprocessen geheel of gedeeltelijk op de achtergrond, waardoor er geen handmatige handelingen nodig zijn bij het genereren en verwerken van documenten en e-mails.

Over Documizers

Documizers helpt organisaties met het vereenvoudigen en automatiseren van (complexe) document- en e-mailprocessen vanuit Salesforce. Het team van Documizers heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van documentautomatisering. De organisatie staat bekend om z’n kennis van documentprocessen, persoonlijk contact en korte lijnen. Documizers is gevestigd in Nederland.
Neem contact op.

Andere relevante nieuwsitems