Support
Ga naar de inhoud
DocuFlow: werken met tekstblokken
Om automatisch documenten te genereren zoals offertes, contracten en facturen, maakt DocuFlow gebruik van documentsjablonen in Microsoft Word. Om te voorkomen dat je voor iedere situatie een nieuw documentsjabloon moet maken, kan je verschillende tekstblokken opnemen in één documentsjabloon. Je creëert hiermee een basissjabloon waarin je alle documentvariaties opneemt. Voorbeelden:
- Wanneer het gaat om een arbeidscontract voor bepaalde tijd, voeg dan automatisch het tekstblok, ‘bepaalde tijd’, in.
- Wanneer het gaat om een specifiek type offerte, voeg dan conditionele tekstblokken toe, behorende bij dit type offerte.
Uitlegvideo: tekstblokken inrichten
Consultant Paul van der Koore heeft een snelcursus gemaakt over het gebruik van tekstblokken in documentsjablonen. In deze video legt hij stap voor stap uit hoe het werkt. Bekijk de video
Startersvideo: hoe werkt document genereren?
DocuFlow genereert documenten en e-mails op basis van het bouwsteenprincipe en gegevens uit het CRM- of ERP-systeem. Weten hoe het werkt? In deze video legt Kees Breure het principe uit van de DocuFlow documentgenerator.
Wat is DocuFlow?
Documizers helpt organisaties met het vereenvoudigen en automatiseren van document- en emailprocessen. De documentoplossing DocuFlow bevat een unieke combinatie van functionaliteiten. Deze zorgen ervoor dat acties zoals het genereren, versturen, digitaal ondertekenen en archiveren van documenten, samen één soepel lopend proces vormen.
Drie krachtige functionaliteiten in één cloudoplossing.
1.Geavanceerde document- en emailgenerator
Met DocuFlow stel je eenvoudig documenten samen in de juiste huisstijl, met vooraf gedefinieerde teksten en actuele klantinformatie. Beheer ervan vindt plaats in Microsoft Word. Er is dus geen technische kennis nodig om sjablonen, tekstblokken of huisstijlelementen aan te passen.
2.Integratie van ICT-landschap
DocuFlow integreert alle applicaties die van invloed zijn op het documentproces: het opstellen, versturen, digitaal ondertekenen en archiveren van documenten en e-mails. Denk aan CRM, ERP, SharePoint, Microsoft Office, PDF, een digitale ondertekenservice of een portal.
3.Documentautomatisering
DocuFlow verwerkt documentprocessen geheel of gedeeltelijk op de achtergrond, waardoor er geen handmatige handelingen nodig zijn bij het genereren en verwerken van documenten en e-mails.
